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分析導讀：

2025年6月30日-7月4日，隆眾資訊組織越南聚乙烯及下游領域走訪調研，期間對河內、胡志明兩個城市，包括貿易、制造企業在內7家企業進行調研、訪談，深入了解越南當地行業經營環境、供需現狀、貿易需求、原料采購及倉儲物流等情況。

一、越南聚乙烯生產企業發展現狀

越南聚乙烯總產能在95萬噸，僅包含HDPE和LLDPE，從品種產能情況來看，HDPE產能在45萬噸左右，LLDPE產能在50萬噸左右。從裝置情況來看，2024年2月份越南龍山石化由于裂解設備問題，進行為期4個月的停車檢修；10月份由于利潤問題，對兩套裝置進行檢修。除此以外，越南電力供應不穩定，尤其是在夏季需求激增時，電力短缺問題更加嚴重。電力結構以水力發電為主，枯水期影響了電力供應的穩定性，進一步限制了生產效率，產能利用率一直處于低下水平，2024年越南產量在24萬噸左右。2024年越南進口PE總量在332.93萬噸，中國出口至越南8.93萬噸。

越南的聚乙烯原料主要依賴進口，因為國內生產能力有限，缺乏精細化學品和新材料生產技術，導致聚乙烯產量難以滿足市場需求，因此越南對進口聚乙烯的依賴度很高，90%左右的聚乙烯都依賴進口。越南經濟處于騰飛階段，國民生活消費水平提升，對塑料制品的應用需求愈發旺盛，如在包裝、建筑、農業等領域對聚乙烯制品的需求不斷增加，推動了聚乙烯進口量的上升。同時，越南承接了大量來自中國等國家的產業轉移，制造業不斷發展，對于作為基礎原料的聚乙烯需求持續擴大，進一步刺激了進口，而其作為東南亞地區重要經濟體，在區域貿易中具有一定的區位優勢，與周邊國家及世界各國的貿易往來頻繁，為聚乙烯的進口提供了便利的條件。

據統計，越南聚乙烯進口涉及53個來源國及地區，2025年來看，美國占比最大，占到總進口量的16.21%；新加坡位居第二，占比在14.53，韓國位居第三，占比在11.28%。同比去年來看，受美國越南關稅協議政策影響，越南進口來源發生改變，美國進口增多躍居首位，中國市場進口份額同比下降73%，跌出前十，除此以外，韓國、沙特等地資源均有所減少。2025年1-4月越南累計進口量達90萬噸左右。

二、越南聚乙烯走訪企業介紹

越南聚乙烯主要走訪企業概況統計

此次走訪我們對越南當地多家貿易、下游工廠面對面溝通，實地了解越南塑料生產、銷售情況，建立中國國內企業與越南工廠的緊密聯系，力求開啟我們的塑料藍海。

三、越南聚乙烯走訪企業日記

第一站：河內A企業   制品企業

制品企業A成立于1974年，是越南領先的塑料包裝制造商，注冊資本110萬美元，年銷售額1億美元，擁有1300名員工和10家工廠（興安、海防、胡志明市）。主要生產垃圾袋、購物袋、可降解袋及PE/LLDPE拉伸膜，月產能6,000噸，其中超市袋占75%。公司深耕日本市場（占PE包裝12%份額），客戶包括沃爾瑪、AEON等，并與Sabic、住友等化工巨頭合作，產品符合國際環保標準。

企業生產訂單多以日本客戶為主，對于原料品質要求穩定，需求量在每月6000噸，其中涉及80%HDPE、20%LLDPE（以此提高產品透明度、承重力），主要生產產品為塑料袋，由于生產技術落后，因此做不了共擠工藝，以單層吹膜為主，因此需要較為穩定的HDPE，例如科威特、沙比克、美國雪菲的一些HDPE，而為了達到一定強度的標準，因此選擇熔指1的開口LLDPE原料進行混料，用以吹膜。

目前正在接觸山東裕龍產品，處于試樣階段，前期使用沙比克產品較多，不過由于沙比克調高定價，因此采購量減少，制品生產配方需要調整，不過由于技術層面存在短板，因此客戶對于價格、品質方面需要穩定。

第二站：河內B企業    貿易企業

貿易企業B是東南亞領先的環保塑料集團，成立于2002年，市值1.5萬億越南盾，年收入14.66萬億越南盾。集團擁有17家子公司、14家工廠和5000多名員工，核心業務是塑料顆粒的采購與分銷，年產能超10萬噸，出口70多個國家，客戶包括豐田、三星等跨國企業。

作為越南前500強企業，旗下15個生產企業，3家貿易公司，生產膠袋和塑料改性造粒，產品出口70%，內銷30%，PP、PE采購量在3-4k噸/月，貿易量大概在3萬噸/年，除此以外對于PVC采購也有需求，主要購買源來自美國與東南亞地區人，公司對于副牌產品較為感興趣，另外公司提供物流及倉儲服務。

第三站：河內C企業    制品企業

制品企業C是越南專業PE薄膜制造商，專注于高品質PE纏繞膜生產。公司采用歐洲技術和埃克森美孚、沙特基礎工業等優質原料，產品涵蓋手用/機用纏繞膜、LLDPE拉伸膜等多種規格（厚度0.018-0.020mm），并提供7種顏色選擇。憑借"高供應能力"，公司成功開拓國際市場，韓國JOSUNG CORPORATION是其重要合作伙伴。產品特性（如精密切割、運輸保護功能）滿足物流及工業特殊需求，具有專業化制造實力。

旗下兩個生產企業，分別生產LLDPE纏繞膜，拉伸膜和LDPE膠袋，產品內銷占比70%，外銷30%;纏繞膜工廠設備為中國制造，較為先進，使用原料為LLDPE。膠帶工廠使用原料為LDPE及HDPE。使用產品主要來自阿曼（7059）、埃克森美孚還有中國國產的塑料粒子，每月500-700噸用量，由于體量較小，因此都是通過經銷商購買，其主要市場為越南本地客戶，因此對于產品品質沒有過多要求，對于副牌興趣極大。熟悉中國的主流貿易企業，如明日，建發，中哲，象嶼，也向Revago和日本伊藤忠商社購買過。

第四站：河內D企業     貿易企業

貿易企業D是越南新興的塑料原材料供應商（2016年成立），專注礦產和塑料樹脂領域。公司擁有8條生產線，產品涵蓋PVC/PP/PE樹脂及各類塑料添加劑（穩定劑、PE蠟等）。產品出口至50國，服務建筑、包裝等多個行業。公司注重可持續發展，通過環保配方和資源優化，為下游制造商提供高性價比的原料解決方案。

企業更多應用領域在國際貿易方面，體量在1萬噸/月，涉及中國、中國臺灣、美國、沙比克等國家貨源，銷售區域為東南亞、非洲、南亞以及南美地區。公司在PE，PP， PVC，PET，EVA都有涉獵，對于中國副牌興趣極大。

第五站：胡志明E企業    貿易企業

貿易企業E是越南重要的塑料顆粒分銷商，公司每月平均銷售量超過15,000噸塑料顆粒，核心業務是塑料顆粒的貿易、分銷、進出口。公司提供超過300種不同類型的塑料顆粒，產品組合廣泛。

作為越南的最大兩家PP貿易商之一，進口PP為主，占80%，PE比較少，另外對ABS，SEBS等都有需求，PP每月用量1.7萬噸，主要面向越南國內市場，有物流倉庫可以對外服務。 涉及到的PE牌號有：F1、00952、5502BN、2050、218WJ、6101XR、6201XR(（沙特）；5000S、7420D（（泰國）；17450N 、5502H、 50100、 LD0221F 、LD0423F 、1018AV（美國）；7042、7050(中國) ；F2001S、F2002S（印度）；1002EH（韓國）。

第六站：胡志明F企業     制品企業

制品企業F是越南同奈省專業塑料包裝制造商，年產能1萬噸，主營PE/HDPE薄膜、包裝袋等產品。公司主要服務越南外資企業(FDI)，通過進口先進設備維持生產，在本地供應鏈中占據重要地位。業務涵蓋原料進口與成品出口，展現其國際化運營能力。

該公司為小型生產企業，產品為膠袋和PE卷材膜，需求量較小，因此所需原料多向本地貿易商購買，所需牌號比較雜，更加傾向于購買現貨。涉及LDPE/LLDPE產品，茂金屬偶爾設計。

第七站：胡志明G企業     制品企業

制品企業G是越南最大的手提袋生產廠家，已有20多年的生產經驗，員工超過2000人，公司專注于可持續包裝解決方案，主營PP編織袋、無紡布袋及PERT回收材料制品。

產品多于出口訂單為主，其中歐洲市場占比50%，美國市場占比20%，除此以外還銷往亞洲及越南當地。涉及PE牌號：7019EC、D777C、L705、LDC801YY。

四、越南聚乙烯市場未來展望

從整個東南亞市場來看，越南或是有潛力的國家，另外越南總理范明政預計2025年經濟增長6.5%-7%，政府力爭實現7%-7.5%的增長。經濟狀態的改善或推動其對聚乙烯產品的需求，因此預計未來3年越南市場聚乙烯整體消費增速或在5%以上。越南塑料市場供應及需求方面繼續保持增長態勢。客戶對塑料制品的需求多樣化，特別是在包裝、汽車和醫療等領域的需求持續增長，同時在聚乙烯制品的出口表現也呈現增長的態勢，越南地區聚乙烯市場的發展仍是較為蓬勃。

據隆眾資訊了解，2025-2028年中國聚乙烯仍處于高速擴能期，產能過剩問題是不可避免的，而為了緩解國內供應壓力，原料出口問題迫在眉睫，而越南是中國最大的聚乙烯出口國，近三年中國對越南出口占比在10%-14%以上，隨著越南與中國合作關系愈發密切，且中國聚乙烯產能不斷擴增，因此中國或憑借其資源及地理優勢進一步占領越南市場份額。

針對本次走訪洽談，感知到越南市場進口份額正在經過“大洗牌”階段，而中國聚乙烯產品憑借產量達、價格低、物流運輸時間短等優勢，在越南地區進一步擴展進口份額，中國多家新興生產企業，如裕龍石化、萬華化學等被越南當地客戶所熟知。通過此次走訪，隆眾團隊協同國內頭部企業對越南當地塑料生產企業供應結構。下游工廠采購品類側重、以及當前越南進口資源占比等問題進行深度剖析，使越南客戶進一步了解中國聚乙烯產品。